Aktivitätenverwaltung
Alle To-do's sicher im Griff! Im Aktivitäten- und Workflow-Management von PiSA sales verwalten Sie alle Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten und legen individuelle Aktivitätenlisten an. So haben Sie Ihre Kontakte und Projekte jederzeit sicher im Griff! Das leistungsstarke Aktivitätenmanagement in PiSA sales bietet Ihren Mitarbeitern Freiräume für die Optimierung des eigenen Arbeitsprozesses. Das PiSA sales CRM hält dafür zwei durchdachte Möglichkeiten der Aktivitätenplanung bereit:
Im persönlichen Entry-Portal werden alle persönlichen Aktivitäten nach Art (Telefonat, Termin, Brief, E-Mail, Aufgabe etc.), Zuständigkeit oder Fälligkeit gegliedert und angezeigt. Das schnelle und effiziente planen der eigenen Aktivitäten wird zusätzlich durch intelligente Funktionen vereinfacht.
Der grafische Gruppenkalender in PiSA sales ermöglicht Ihnen darüber hinaus weit mehr als die persönliche Aktivitätenplanung. Verantwortliche, Planer, Projekt- und Teamleiter können mit diesem Werkzeug die Personaleinsatzplanung über ganze Gruppen oder Teams zentral steuern. Durch die besondere grafische Darstellung ist die Verfügbarkeit der Mitarbeiter stets auf einen Blick ersichtlich. Neue Aufgaben, Termine, Telefonate oder Korrespondenzaktivitäten können zum Beispiel einfach per Mausklick angelegt und per Drag&Drop verschoben oder anderen Kollegen zugeordnet werden. Damit ist die Wochenplanung für Ihr Team innerhalb weniger Minuten erledigt.
Um Best-Practise-Workflows im Unternehmen schnell zu integrieren, können Sie mit PiSA sales beliebige Workflows definieren. So können Sie sicher sein, dass Aufgaben auf die beste Art und Weise von den geeignetsten Mitarbeitern erledigt werden.
Gruppenkalender: - Grafische Übersicht über Mitarbeiter-Aktivitäten für Verantwortliche, Projekt- und Teamleiter
- Freigabe des eigenen Kalenders für andere Mitarbeiter
- Individuelle Steuerung des Zugriffs auf Kalendereinträge
- Einfache Kennzeichnung privater Aktivitäten
- Persistente Auswahl, welche Kalender im Gruppenkalender dargestellt werden sollen
- Wahlweise Darstellung aller PiSA sales-Aktivitätentypen im Gruppenkalender (Aufgaben, Termine, Telefonate, Korrespondenzen)
- Neuanlage und Bearbeitung von Aktivitäten direkt im Gruppenkalender möglich
- Einfache Ressourcen/Teilnehmer-Zuordnung per Drag&Drop
Groupware-Funktionen und E-Mailing: - One-Step-Abgleich aller Adressdaten, Aufgaben und Termine sowie zugeordneter Dokumente mit MS Outlook, Exchange Server, Lotus Notes sowie Novell Groupwise
- E-Mail-Erstellung und Versand mit Attachments wahlweise in PiSA sales oder Groupware
Weitere Highlights des Aktivitätenmanagements: - Erfassung und Verwaltung von kontakt- oder projektbezogenen Aktivitäten
- Übersicht/Anzeige aller Aktivitäten nach definierten Filterkriterien (z.B. Eskalationsstatus, Typ)
- Farbliche Kennzeichnung von Aktivitäten bei kritischen Status (z.B. „eskaliert“)
- Überwachung von Aktivitäten über Terminfelder, Erinnerung, Fälligkeitsregeln und Priorisierung
- Nachverfolgung von delegierten Aktivitäten
- Automatische Wiedervorlage mit Erinnerungsfunktion in PiSA sales und Groupware
- Workflows in Abhängigkeit vom Kontaktstatus
- Minutengenaue Wiedervorlagen
- Anzeige interner Nachrichten mit direktem Link zum Kontext
- Integrierter grafischer Texteditor zur ansprechenden Formatierung von Texten in Aufgaben, Besuchsberichten etc.
- Strukturierte Aktivitäten und Folge TO-Dos
- Integrierter Gruppenkalender
+ Schnelle Integration von Best-practice-Workflows im gesamten Unternehmen
+ Effiziente Aktivitätenplanung auch über Gruppen/Teams + Vollständige Dokumentation von Arbeitsabläufen |
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