Korrespondenz- und Dokumentenmanagement
Dokumentenmanagement im CRM! CRM-Prozesse sind ohne Beteiligung von Dokumenten nicht vorstellbar (z.B. Angebote, Produktbroschüren, Reports). PiSA sales integriert aus diesem Grund ein eigenes Dokumentenmanagement welches alle Korrespondenzen und Dokumente in einer zentralen Datenbank verwaltet.
Zugriff auf diese Unterlagen erhalten Sie von allen Objekten aus, denen sie zugeordnet sind - z.B. Projekte, Kontakte, Produkte oder Aktivitäten. Durch integrierte Zugriffsmechanismen arbeiten Sie dabei wie gewohnt in Ihrer Office-Applikation. Egal ob Briefe, Faxe, E-Mails, Grafiken, Web-Seiten, CAD-Zeichnungen oder Videos: PiSA sales unterstützt Sie optimal beim Dokumentenmanagement. Sie können hierarchische Dokumentstrukturen abbilden und ebenso mehrfach verwendbare Dokumentvorlagen bereitstellen.
Arbeiten Ihre Mitarbeiter in veschiedenen Niederlassungen, übernimmt der PiSA sales Fileserver die lokale Zwischenspeicherung von Dokumenten und reduziert den Dokumenttransfer zwischen Client und Server auf ein notwendiges Minimum. Zusätzlich sorgt er für den automatischen Abgleich unterschiedlicher Dokumentversionen zwischen den einzelnen Standorten.
Wenn in Ihrem Unternehmen bereits ein Dokumentenmanagement System (DMS) im Einsatz ist, können Sie die PiSA sales DMS-Schnittstelle nutzen. Die Schnittstelle verknüpft in PiSA sales gepflegte Dokument-Datensätze mit den im DMS verwalteten physikalischen Dokumenten/Dateien. Ihre Mitarbeiter können somit aus PiSA sales in vollem Umfang auf DMS-Dokumente zugreifen und mit diesen im CRM-System arbeiten. Doppelte Datenhaltung wird dabei selbstverständlich ausgeschlossen!
- Zentrale Verwaltung aller Arten von Dokumenten, Vorlagen, Dateien
- Prüf- und Freigabewesen für Dokumente, Gültigkeitszeiträume, Ein/Auschecken/Reservieren, Statusverwaltung
- Aktive Versionsverwaltung mit automatischer Versionierung bei Statuswechsel, Versionshistorie im Dokumentstamm
- Automatischer Dublettencheck bei allen Eincheckvorgängen
- Drag & Drop aus dem Desktop nach PiSA sales
- Office-Dokumente (z.B. Word, PowerPoint) direkt aus PiSA sales bearbeiten und zurückspeichern
- Dokumente aus PiSA sales heraus generieren und in Dokumentdatenbank ablegen (z.B. kaufmännisches Angebot, dynamische Reports)
- Preview-Funktion für alle gängigen Formate
- Dokumente in Dokumentmappen sammeln und Kollegen zur Verfügung stellen (elektronische Akte)
- Hierachie- und Strukturübergreifende Darstellung von Dokumenten und Anlagen
- Standard-Filter an Dokumentformularen und -Listen zur gezielten Dokumentsuche
Mit PiSA sales verwalten Sie auch alle vom System benötigten Dokument-, Korrespondenz- und Reportvorlagen, z.B. für Anschreiben, Serienbriefe, E-Mails, Datenblätter, Angebotsdokumente oder Produkt-Textbausteine: - Einfache Funktionen zur Anpassung an das Corporate Design Ihres Unternehmens
(z.B. Austausch des Firmenlogos, ...) - Vollständige Bearbeitung von Layouts in MS-Word
- Vollständige Bearbeitung mit Hilfe des PiSA sales Vorlagenassistenten
- Unterstützte Ausgabeformate: TXT, RTF, HTML, PDF, XLS
+ Schneller, abteilungsübergreifender Zugriff auf Dokumente
+ Kostensparende Dokumentenablage + Vollständige Integration in MS-Office |
Wollen Sie mehr über das Dokumentenmanagementsystem im PiSA sales CRM erfahren?
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