Groupware-Integration
 Synchronisation leicht gemacht! Die PiSA sales Groupware-Kopplung bietet Ihnen die tiefe Integration von Outlook/Exchange, Lotus Notes und Groupwise. Dabei wird die bidirektionale Synchronisation aller Kontaktinformationen, Aufgaben, Termine, Memos und E-Mails samt Attachments sicher gestellt. Extrem benutzerfreundlich werden die Daten per Knopfdruck zwischen PiSA sales und Ihrer Groupware abgeglichen.
Eine automatische Zuordnung zu Kontakten ist dabei ebenso möglich wir die Verknüpfung zu Projekten (Angeboten, Aufträgen, Servicemeldungen, Marketingprojekten), Produkten und zusätzlichen Kontakten. So finden Sie die synchronisierten Informationen stets an den relevanten Stellen im CRM wieder. Auszug aus dem Funktionsumfang:
Eingehende E-Mails: - Direkte Synchronisation von E-Mails nach PiSA sales inkl. Unterstützung im Workflow
- Automatische Zuordnung der E-Mail zum Absender und Empfänger, falls die Kontakte bereits in PiSA sales gepflegt sind
- Funktionen zur Kontaktprüfung und zur –anlage in PiSA sales (schnell und direkt aus der EMail- Signatur) inkl. Dublettencheck
- Automatische dublettengeprüfte Übernahme der Anhänge in die PiSA sales-Dokumentdatenbank
Ausgehende E-Mails: - Erstellung und Versand wahlweise in PiSA sales oder der Groupware
- Vorlagenbasierte Erstellung von E-Mails in PiSA sales
- Direkter Versand aus PiSA sales über Mailserver möglich
- Alternatives Erstellen von E-Mails in der Groupware und nachträgliche Synchronisation nach PiSA sales
Termine: - Übertrag aller wichtigen Terminattribute, wie z.B. Terminart, Ort, Notizen zum Termin/Besuchsbericht, Teilnehmer
- Aktualisierung des Teilnehmerstatus in PiSA sales
Kontakte: - Synchronisation von Personen/Unternehmen in beide Richtungen
- Automatischer Dublettencheck für Personen und Unternehmen
- Kontakte können mit ihren Aktivitäten synchronisiert werden
Aufgaben, Memos: - Synchronisation der Aktivitäten mit Attachements
- Aktivitäten können mit oder ohne Kontaktdaten synchronisiert werden, fehlende Kontakte werden automatisch ergänzt.
Direkter Zugriff auf die PiSA sales Kontaktdatenbank: - Bei der Erstellung von E-Mails, Terminen und Aufgaben können Empfänger, Teilnehmer oder Zuständige direkt aus der PiSA sales Kontaktdatenbank ausgewählt werden.
Direkter Zugriff auf die PiSA sales Dokumentendatenbank: - Anhänge für E-Mails oder Termine können direkt aus der PiSA sales Datenbank ausgewählt werden.
+ Hohe Nutzerakzeptanz durch tiefe Integration der vorhandenen Groupware
+ Hohe Benutzerfreundlichkeit der Groupware-Kopplung + Non-CRM-Nutzer können ebenfalls mit CRM-Daten versorgt werden |
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